¿Qué pienso de invertir en la farmacéutica NOVARTIS ($NVS)?
Muy buen fin de semana, espero que tengas un excelente domingo.
Esta semana hemos visto una subida general en la bolsa luego del dato de la inflación en USA, ¿se han acabado las caídas?, a ver si todo esto es un espejismo. Lo importante es ir abriendo posiciones en las empresas con mejores perspectivas y esperar años para ver el resultado de las compras que has hecho mientras todo estaba caído.
Yo siempre invierto en las empresas que van bien financieramente, pero por una situación puntual su precio está en mínimos, ahí es el momento perfecto para evaluar su compra, así lo ha hecho Warren Buffett y muchos otros grandes inversores.
¿Cómo lo hago?, todos los fines de semana actualizo el radar de empresas con el cierre de mercado del viernes, para evaluar qué empresas debo estudiar en profundidad. Esta semana hay varias empresas interesantes (hay 27 en total con señal OK) que te recomiendo evalúes bien de manera cualitativa para invertir con criterio.
¿Quieres saber cuáles son esas 27 empresas con un gran potencial?
Ve al final de este email
Hoy te traigo el análisis de una de las empresas que veo con mejor potencial para estudiarla en detalle:
Novartis ($NVS)
Novartis AG investiga, desarrolla, fabrica y comercializa productos sanitarios en todo el mundo. La empresa opera a través de dos segmentos, Innovative Medicines y Sandoz. El segmento de Medicamentos innovadores ofrece medicamentos recetados para pacientes y proveedores de atención médica. También ofrece productos de oftalmología, neurociencia, inmunología, hepatología, dermatología, medicina respiratoria, cardiovascular, renal y metabólica.
El segmento Sandoz desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos en forma de dosificación terminada; ingredientes activos y formas de dosificación terminadas de productos farmacéuticos de molécula pequeña a terceros; y genéricos y antiinfecciosos al por menor.
También proporciona ingredientes farmacéuticos activos e intermedios, principalmente antibióticos; productos basados en proteínas u otros productos biotecnológicos, incluidos los biosimilares; y servicios de fabricación de biotecnología. Novartis AG tiene un acuerdo de licencia y colaboración con Alnylam Pharmaceuticals para desarrollar, fabricar y comercializar inclisiran; y una colaboración clínica con Kura Oncology, Inc. para evaluar la combinación de Tipifarnib y Alpelisib en pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello. La empresa se incorporó en 1996 y tiene su sede en Basilea, Suiza.
Resumen del Análisis fundamental:
Ticker: $NVS
Yield: 3,81% ✅
PER: 7,80 ✅
EPS: 10,77 ✅
EPS 5 años OK ✅
Deuda/Activos 48,67% ✅
Comentario técnico:
Gráficamente tiene un comportamiento bastante estable en torno a su media de 1000 sesiones (línea morada), desde verano 2022 va recuperando el precio su nivel promedio de 86$. Sinceramente no hay mucho reseñable a nivel de análisis técnico, en los últimos 3 años el precio ha ido de ida y vuelta entre 70$ y 100$.
A continuación, su gráfico:
Insiders:
Mucho movimiento en el 2022, en su mayoría ventas. Muchos de los Directores aún mantienen posiciones importantes de acciones de $NVS en sus carteras. A finales de Octubre se ha visto la primera compra a 78,99$, hay que investigar muy bien qué dirección van a llevar a la compañía y cómo va el tema de las patentes de nuevos fármacos.
Conclusión:
Novartis ya tiene un precio que promedia la media de las 1000 sesiones, si vuelve a bajar a aproximadamente 74$ volvería a estar en un precio interesante para evaluar su compra. Por ahora la veo un poco cara, pero vale la pena tenerla estudiada si te interesa esta empresa.
Tiene un dividendo de 3,81% al precio actual, pero hay que considerar que es una empresa con sede en Suiza y la retención en origen es de 35%. No soy muy amigo de estos niveles de retención en el dividendo, pero si no te importa y buscas el incremento de tu inversión como un Value, Novartis es una gran empresa que promete crecimiento en el futuro en su valor.
Recuerda que estas no son recomendaciones de compra, simplemente expongo lo que pienso y queda de tu parte analizar a profundidad cada empresa para decidir en cuál invertir.
Todos los fines de semana actualizo el radar de empresas y envío por email a los suscritos un análisis detallado de una empresa que me parece muy interesante.
Tener acceso a estos análisis y a mi radar de empresas para invertir tiene un costo mensual de 10€ (o 20€ en el fichero PREMIUM), te regalo una semana GRATIS para que lo pruebes en ambas opciones, no hay excusas, te va a gustar. No es necesario que estés en España para utilizarlo, desde cualquier parte del mundo puedes tener esta membresía.
Este radar es el que utilizo para hacer mis inversiones, te recomiendo tenerlo como herramienta, así filtrarás la paja y te quedarás con los diamantes para analizarlos muy bien.
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Por cierto, si quieres que agregue alguna empresa o tienes alguna idea para mejorar el radar actual, también puedes comentármelo.
¡Mucho éxito y que sean de provecho tus inversiones de la semana que viene!
Juancho
Ingenio & Finanzas